Schůzka skončila, ale práce teprve začíná – zápis, e-mail klientovi, úkoly pro kolegy a aktualizace CRM. Pro finanční poradce jsou právě tyto opakované administrativní úkoly největší časovou pastí, kterou AI dokáže okamžitě prolomit. Zimní cyklus AI 2026/27 od ADVALO přináší patnáct dvouhodinových online webinářů, které ukazují, jak z poznámek nebo přepisu schůzky připravit návrh zápisu, follow-up e-mail i úkoly do CRM – a to vše pod kontrolou poradce. Nejedná se o další hledání zázračného nástroje, ale o konkrétní postupy pro nejčastější týdenní činnosti, které si účastníci mohou začít používat hned po kurzu.
Program pokrývá celé spektrum poradenské praxe: od klientské komunikace s AI, přes práci s produktovými metodikami a sazebníky v Gemini Notebook, až po čištění exportů v Excelu nebo propojení Outlooku, Teams a PowerPointu pomocí Microsoft 365 Copilot. Zvláštní důraz je kladen na bezpečnost klientských dat – kurzy pracují s anonymizovanými podklady a učí poradce, co musí zůstat pod lidskou kontrolou. Začátečníci si nastaví pracovní základ v ChatGPT, Claude či Copilotu, zatímco pokročilí postaví v Make vlastní automatizaci od přepisu schůzky po úkol v ClickUp. Každý webinář končí použitelným výstupem: šablonou, checklistem nebo hotovým pracovním postupem.
Zimní cyklus probíhá od 19. listopadu 2026 do 9. března 2027 zcela online, včetně možnosti pustit si záznam po dobu šesti měsíců. Jeden webinář stojí 1 090 Kč s DPH, při objednávce alespoň pěti kurzů získáte slevu 15 % a celý cyklus patnácti webinářů vyjde na 11 445 Kč s DPH – tedy o 30 % levněji než jednotlivé nákupy. Na jaře 2026 kurzy ADVALO absolvovalo přes 120 finančních poradců a zimní program na jejich zkušenostech navazuje. První krok je jednoduchý: vyberte si téma podle práce, kterou chcete přestat dělat ručně, a začněte ušetřovat čas už po první schůzce.
About the Author
