Svatý grál finančního poradenství existuje – ale není to kouzelný produkt, který se prodává jednou za život. Na největší nezávislé konferenci pro finanční profesionály FINfest 2026, která přilákala přes 1 000 účastníků do pražského Clarion Congress Hotelu, představili Václav Šimek a Jan Grufík ze společnosti Freedom revoluční pohled na budoucnost oboru. Místo honby za jednorázovými obchody ukázali cestu, jak vybudovat stabilní podnikání postavené na dlouhodobé péči o klienty, komplexním finančním plánování a pravidelných příjmech z klientského kmene, které dávají smysl jak zákazníkům, tak samotným poradcům.
Proč samotný prodej produktů nestačí? Přednášející odhalili začarovaný kruh, ve kterém se poradci utopí v neustálém získávání nových klientů, nemají čas na servis a jejich růst se brzy zastaví. Klienti dnes neočekávají pouhého zprostředkovatele, ale partnera, který zná jejich rodinnou situaci, pomáhá plnit finanční cíle a myslí na rizika, která sami nevidí. Změna ekonomiky poradenského podnikání proto začíná u pravidelných příjmů z klientské základny, které umožňují kvalitnější péči i rozvoj týmu. V srdci systému Freedom leží tzv. centrální mozek poradce – nástroj propojující údaje o klientech, smlouvách, majetku, závazcích i cílech, který od auditu státního důchodového zabezpečení přes privátní finanční audit až po investiční poradenství a ochranu majetku zjednodušuje pravidelný servis na profesionální úrovni.
Jak ale získávat a udržet klienty bez agresivního prodeje? Všechno začíná užitečnou službou, ne konkrétním produktem. Záznam z přednášky přináší i konkrétní příklady servisních příjmů a potenciálu komplexní práce s klientem, který může klientský kmen generovat. Přednášející zároveň upozorňují na klíčová témata kolem vlastnictví klientského kmene, rozdílu mezi placeným poradenstvím a investičním zprostředkováním či zabezpečení citlivých dat. Pokud hledáte cestu, jak posunout své finanční poradenství z průměrnosti k udržitelné prosperitě, tato prezentace z FINfestu 2026 nabízí konkrétní systém, který už dnes mění pravidla hry v oboru.
About the Author
