UniCredit Bank CZSK triumfálně uzavřela emisi hypotečních zástavních listů (HZL) v rekordním objemu 500 milionů EUR, čímž razantně upevnila svou pozici na evropských finančních trzích. Tato strategická transakce, součást rozsáhlého programu v hodnotě 10 miliard EUR, přináší investorům vysoce hodnocené dluhopisy s prestižním ratingem Aa1 od Moody’s, atraktivním kupónem 2,625 % a celkovým výnosem do splatnosti 2,724 %. Jedná se o mistrovský tah, který podtrhuje silné finanční zdraví a schopnost banky efektivně řídit kapitál.
Nové HZL byly certifikovány jako Evropské Prémiové HZL a plně splňují přísné standardy ECBC, což potvrzuje jejich způsobilost v rámci regulací CRR a LCR. UniCredit Bank CZSK se touto šestou eurovou emisí od října 2022 opětovně a s jasnou vizí vrací na evropský trh hypotečních zástavních listů. Tento krok je důkazem pevného odhodlání banky stát se spolehlivým a pravidelným emitentem těchto klíčových finančních instrumentů, což posiluje důvěru investorů v její dlouhodobou strategii.
Tržní odezva na emisi byla mimořádná. Díky pozitivnímu sentimentu na kapitálových trzích a silné poptávce od klíčových investorů byla emise přeupsána 4,4x, s celkovým objemem objednávek dosahujícím ohromujících 2,15 miliardy EUR od 96 vysoce kvalitních investorů. Počáteční úroková přirážka +53 bazických bodů nad EUR Mid-Swap byla během pouhých 20 minut, kdy objednávky přesáhly 500 milionů EUR, snížena na konečných +45 bazických bodů. „Tato emise potvrzuje roli UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia jako strategického hráče na trhu hypotečních zástavních listů v regionu střední a východní Evropy,“ potvrdil Dimitar Todorov, finanční ředitel UniCredit Bank, s důrazem na profesionalitu a budování pevných vztahů s investory.
About the Author
