UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia, a.s. (UniCredit CZSK) uspěla na evropském kapitálovém trhu a úspěšně umístila hypoteční zástavní listy v objemu 750 milionů EUR v rámci programu o celkové hodnotě 12 miliard EUR. Dluhopisy, které získaly rating Aa1 od agentury Moody’s, nabízejí 5letou splatnost s možností prodloužení o jeden rok a nesou kupón ve výši 3,50 %. Celkový výnos do splatnosti činí 3,559 %, což odpovídá marži EUR Mid-Swap +32 bazických bodů – a tímto výsledkem se banka zařadila mezi nejefektivnější emitenty na středoevropském trhu krytých dluhopisů.
Zájem investorů o tuto emisi byl mimořádně vysoký a kniha objednávek zaznamenala poptávku ve výši 2,5 miliardy EUR. Zejména evropské správce aktiv a bankovní treasury oddělení projevily silnou chuť investovat, a to natolik, že bylo možné konečné ocenění zpřísnit na historicky nejnižší re-offer spread +32 bp oproti počáteční indikaci na úrovni 40 bp. Dluhopisy byly nakonec rozděleny mezi 68 vysoce kvalitních investorů a splňují přísné evropské standardy ECBC, čímž jsou plně kompatibilní s regulatorními požadavky CRR a LCR.
Tato benchmarková emise představuje již druhou takto významnou transakci UniCredit CZSK v roce 2026 a potvrzuje strategické odhodlání banky zůstat pravidelným a důvěryhodným emitentem na evropském trhu. Od října 2022 se bance podařilo realizovat sedm eurových emisí krytých dluhopisů, čímž pevně posílila svou pozici mezi předními hráči ve střední a východní Evropě. Jak upozornil finanční ředitel Dimitar Todorov, rekordně nízká úroková přirážka potvrzuje silný investorický zájem a vnímání UniCredit jako stabilního partnera. Na transakci se podílela UniCredit Bank GmbH jako globální koordinátor spolu s řadou prestižních Joint Bookrunners, včetně DZ Bank, Helaba Landesbank, IMI-Intesa Sanpaolo, Nordea, Norddeutsche Landesbank a Raiffeisen Bank International.
About the Author
