Freedom Financial Services se vymyká běžnému modelu finančně poradenských firem. Místo „supermarketu“ nástrojů, ze kterého si každý poradce skládá vlastní systém, propojuje odborné metodiky, technologie a služby do komplexní péče o klienta od A do Z. Provozní ředitel Václav Šimek vysvětluje, že firma nebrání týmům a rodinným kancelářím budovat vlastní značku, ale integruje metodiky vycházející z principů finančního plánování a certifikací EFPA do každodenního poradenského procesu včetně Privátního finančního auditu.
Společnost cíleně oslovuje i zkušené finanční poradce z trhu, ale pečlivě vybírá jen ty, kteří nechtějí pouze prodávat finanční produkty, nýbrž praktikovat hodnotné poradenství na odborné úrovni. Základem je systém auditů – od auditu státních důchodů přes Krizový a Dědický plán – které propojují státní i soukromé zabezpečení, majetek, závazky a životní cíle klienta. Poradci tak získávají zázemí pro dlouhodobou péči o klienta a jeho rodinu namísto honby za stále novými kontakty.
Partnerství konference FINfest využívá Freedom k prezentaci své filozofie poradcům, kteří smýšlejí hodnotově stejně. Růstová strategie spočívá v integraci nižších desítek poradců ročně a rozvoji jejich příjmů prostřednictvím placeného investičního a servisního poradenství. Srdcem celého systému je vlastní technologie CML – Centrální mozek prémiového poradenství, která s využitím AI propojuje klientská data, metodiky i služby a umožňuje efektivní spolupráci poradce, analytika a asistentky nad společnými daty.
About the Author
